Волшебник — короткая и мрачная повесть, занимающая особое место в творчестве Набокова как прямой предтекст Лолиты. В центре повествования — безымянный мужчина, одержимый влечением к маленькой девочке. Ради доступа к ней он вступает в брак с её смертельно больной матерью, после чьей смерти остаётся с ребёнком наедине. Текст лишён смягчающей иронии и стилистической игры, характерных для более поздних произведений Набокова, и потому производит особенно жёсткое и тревожное впечатление.

Повесть исследует самообман, патологическое желание и моральную пустоту героя, не предлагая эстетического оправдания происходящему. Сам Набоков относился к тексту с отчуждением, однако Волшебник важен как ключ к пониманию эволюции его тем и художественной стратегии.